Испугавшись говорящего полена, столяр Джузеппе дарит его своему старому другу Карло. Шалость Буратино (малыша, выструганного Карло из полена) приводит старика в полицию. В каморке Карло Буратино видит дверь за нарисованным очагом.
В основу сюжета датский сказочник положил историю простого холма, который он наделил волшебными чертами. Незаметно для окружающих внутри происходят бурные приготовления лесного царя к предстоящему празднику. На него приглашено множество гостей.
Жил-был старик, промышлял он рыбалкой. Плохо шли дела, и решил старик рыбачить по ночам. Как стемнело, пошел он на берег реки в тихое местечко и повстречал там настоящее чудовище. Рыбак испугался, а чудище его успокоило.