Решив закусить любимым блюдом – вкуснейшей морковкой, Мафин внезапно обнаруживает на кухне лишь пустую (совершенно пустую) миску. Чуть позже обнаруживается пропажа других вещей (принадлежащих уже его приятелям).
Разглядывая пространство позади себя, Мафин едва не сворачивал себе шею. Кто бы мог подумать – Мафин разглядывал собственный хвост! И чем дольше разглядывал, тем сильнее огорчался.
Рассказы друга-чучела Сэмуэла необычайно впечатлили Мафина. Он даже решил посетить ближнюю ферму, познакомиться с её обитателями и по возможности помочь хозяевам. Сэмуэл с радостью вызвался стать проводником.
Приехавший в гости французский мальчик Жан-Пьер подарил Мафину гребень. Гребень как гребень, но нескольких зубьев почему-то не хватает. Расчёсывая им гриву, Мафин вслух выразил желание повторно испытать вкус только что съеденного ужина.
Мафин заворожённо смотрел на поющего дрозда. Песня дрозда была великолепна. Вдруг ослика осенило: а ведь я тоже могу так запрокидывать головку, открыв рот и издавая нежные звуки. Но ведь это же и есть песня! – дошло до Мафина.